新三板首单！三景科技定向发行可转债成功发行募资2000万元

2022-07-07 19:38:25 壹问财经

挖贝网 7月7日，新三板挂牌公司三景科技（430393）定向发行可转债正式挂牌转让，公司成功募资2000万元，标志着新三板市场首单定向发行可转债项目正式落地。

三景科技本次实施的定向发行可转债发行对象为1名资管计划，发行规模20万张，均不限售，募集资金2,000万元，本次定向发行可转债于 7 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

据介绍，本单发行条款设计灵活，没有担保增信措施，不进行评级，不设受托管理人，约定了赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款，充分体现了投融双方的自主博弈。

从发行流程上看，本单发行充分利用线上渠道沟通交流，协同推进相关工作。全国股转公司按照疫情期间优化监管服务安排，设置审查“绿色通道”，实行专人对接、“即报即审”，仅用2个工作日就出具了无异议函。东吴证券作为主办券商，深入调研企业融资需求，线上指导企业顺利完成发行涉及的各项工作。三景科技在落实疫情防控要求停工停产的背景下，通过密切配合、积极推进，顺利完成可转债发行，解决了疫情之下资金周转的“燃眉之急”。

为进一步丰富挂牌公司融资工具，拓宽中小企业融资渠道，全国股转公司于2021年11月发布了挂牌公司定向发行可转债相关规则。

全国股转公司介绍称，新三板定向发行可转债制度充分考虑了市场特点和企业需求，具有以下特点。一是坚持市场化原则，不要求担保与评级，转股价格不强制与二级市场交易价格挂钩，允许转股价格下修等。二是坚持以信息披露为中心，强化偿债能力核心指标的持续性信息披露，防范各类风险。三是允许挂牌公司将定向发行可转债带去北交所上市，体现了新三板与北交所的有机联动。

全国股转公司表示，下一步将持续推进制度优化和服务创新，提升市场融资功能和活力，以实际行动支持企业做好疫情防控和复工复产，更好发挥资本市场服务实体经济功能。

三景科技定向发行可转债新三板首单

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