东和新材北交所拟发行方案：发行底价9.77元/股

2022-05-26 11:18:38 壹问财经王思宇

挖贝网 5月26日，新三板创新层公司东和新材（839792）董事会审议通过了北交所拟发行方案，发行底价为9.77元/股，募资用于二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产示范项目等。

2022年3月，东和新材进入北交所上市辅导期，辅导机构为东莞证券。

之后于5月23日，公司召开董事会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，发行底价为9.77元/股，按2021年基本每股收益0.64元估算，发行底价对应市盈率约为15倍。

发行数量上，本次发行数量不超过5000万股（含5000万股，未考虑行使超额配售选择权可能发行的股份），本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%（即不超过750万股）。

募集资金用途上，本次募集资金在扣除发行费用后，用于二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产示范项目、偿还银行贷款及补充流动资金，拟使用募集资金投入金额分别为4.6亿元、1亿元。

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挖贝研究院资料显示，东和新材于2016年11月挂牌新三板，公司主营业务为镁质耐火材料的研发、生产、销售，主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、定形及不定形耐火制品等。

2021年，公司实现营业收入6.09亿元，同比增长18.07%，净利润为9367万元，同比增长45.31%。

东和新材北交所拟发行方案